Aaaaah le choix du CRM, un dilemne qui peut prendre plusieurs jours de réflexion. Car on le sait, passer d’un CRM à un autre consomme plus d’énergie qu’un appart des années 1800 en hiver. Donc autant bien le choisir dès le début.
Blague à part, le choix du CRM est primordial pour gagner du temps sur la durée.
Si vous tombez sur cet article et que vous n’êtes pas à la recherche de votre 1er CRM mais de votre 2nd, restez ! Car on va discuter de plusieurs CRM qui s’adressent à différentes tailles d’entreprises. Avant d’établir un comparatif CRM, regardons les grandes fonctionnalités qui existent et qui devraient vous aider à choisir le bon.
Définir ses différents besoins dans le but de choisir son CRM
Plusieurs grandes fonctionnalités sont communes à l’ensemble des marques de CRM (ou presque), comme :
La planification de RDV avec agenda synchronisé 📅
Afin d’organiser vos RDV prospects (ou clients), il est obligatoire d’avoir accès à la gestion de son agenda via le CRM. Notamment, de récupérer un lien vers son agenda pour le partager à un prospect qui souhaite prendre RDV avec vous. Ce dernier est synchronisé avec votre Google Agenda, Outlook agenda ou autre, et met à jour vos disponibilités instantanément.
La création de devis 📑
En B2B, vous le savez la création de devis est presque indispensable. Alors si un CRM peut se charger de la mise en forme rapide et du remplissage presque automatique, on apprécie ! En B2C, vous en aurez besoin pour la gestion de vos transactions avec votre “indirect” (partenariats, etc.).
La gestion des factures 💶
Pas facile à avoir, mais un CRM qui gère aussi vos factures, avec le pré-remplissage et le suivi de son paiement, est grandement apprécié. Au mieux, trouvez un CRM qui se connecte bien avec votre logiciel de factures.
Le paiement des factures 💸
Si votre CRM peut gérer vos paiements, c’est aussi un banco ! Très souvent, il s’occupera de vos paiements Stripe par exemple, pour les rassembler et vous éviter une trop longue vérification des paiements à la fin de chaque mois.
L’affichage des transactions en cours #pipeline 🗂
Il serait vraiment très surprenant de connaître un CRM sans cette fonctionnalité. Il s’agit ici de l’affichage de vos transactions et de leur gestion. Souvent, ce qui peut vous faire pencher pour un CRM, c’est le format de cette pipeline. En colonne, en lignes, les deux, avec les données que vous voulez, personnalisées ou non.
Les statistiques des transactions 📊
On les appelle les rapports. Votre CRM peut parfois réaliser des rapports automatiquement sur la base de certaines données comme :
- Le temps passé sur chaque étape de vos transactions
- Le CA réalisé par transaction
- Le nombre de réunions réalisées pour une transaction
- Le taux de transformation par étape de transaction
- etc.
Une option bien pratique est celle de pouvoir personnaliser ces rapports.
Mais aussi des besoins sous-estimés...
La gestion d’un parc téléphonique 📱
Votre CRM peut être à l’origine de la création de numéros de téléphone en plus de votre gestion d’appels entrants, et sortants. Historique inclus.
Le scoring des leads 🧮
Afin d’évaluer l’importance d’un lead par rapport à un autre, un scoring est possible au travers d’un CRM. Il se construit par ordre d’importance des critères d’un lead comme son secteur d’activité, son historique d’activité avec l’entreprise, etc.
Le suivi des tâches 📄
Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet une création, gestion et suivi des tâches d’une équipe commerciale à titre personnel comme d’équipe parfois.
La proposition de modèles d’e-mails 📧
Il est possible dans son CRM, d’accéder à une bibliothèque d’e-mails afin d’aller plus vite, notamment dans ses relances commerciales.
L’automatisation d’e-mails commerciaux 📨
Cette fonctionnalité est parfois compliqué à avoir sans avoir à relier son outil de Marketing Automation (en d’autres termes, d’e-mailing). Parfois le CRM a son propre outil de Marketing Automation. Il s’agit finalement de l’automatisation d’e-mails commerciaux, à ses leads/prospects et/ou clients.
La gestion d’un chatbot sur site Internet 💬
De plus en plus aujourd’hui, nos sites internet possèdent un ChatBot.
Qu’est-ce qu’un ChatBot ? Un outil de messagerie qui est géré par un commercial, une personne en avant-vente, ou un fondateur au démarrage de son entreprise. Il s’agit de la petite bulle de message située en bas à droite ou à gauche d’un site internet. Une fois cliquée, elle permet de démarrer une discussion avec cette même personne.
Comparatif CRM
Si comme nous, vous avez besoin de voir sous un tableau chacune de ces fonctionnalités face aux différents concurrents, voici notre version.
Dans ce tableau de comparaison, nous avons décidé de sélectionner qu’un certains nombre de CRM, avec notre sélection de fonctionnalités.
N’est pas compris dans la comparaison : les différences de prix, ainsi que la variance de ces derniers par le nombre de contacts autorisés dans la base de données lors de la prise d’un abonnement.
Pour certaines activités, il est parfois nécessaire de gérer un système de ticketing. Soit pour des tickets IT (informatiques), soit pour du service en générale. Les CRM sont parfois abilités à fournir ce service.
N’oubliez pas de vous poser également la question : aurez-vous besoin d’avoir accès à votre CRM en déplacement sur votre mobile ? et non sur ordinateur. Souvent dans le footer du site d’un CRM vous y verrez le logo ou non de l’application si elle existe.
A vous de choisir maintenant !
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